Altos executivos, diretores e grandes investidores das maiores empresas de fertilizantes e grãos do mundo venderam ações no valor de mais de US$ 66 milhões (£ 49 milhões) durante as altas de preços ligadas à guerra com o Irã, revela a DeSmog.
Desde o início do conflito em fevereiro, provocado por uma campanha de bombardeio conjunta dos EUA e de Israel no Irã, os preços dos fertilizantes aumentaram quase 45%, levando os produtores de trigo na Austrália a reduzir plantio, e alguns agricultores do Reino Unido para avisar Eles podem não semear para a temporada de verão, arriscando uma disparada nos preços globais dos grãos.
O aumento dos custos ocorre após o Irã ter bloqueado o Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima. Cerca de um terço do petróleo mundial... fertilizante, 20% do gás natural liquefeito e 25% do petróleo transportado pelo mar, geralmente passes através do estreito. A grande maioria dos fertilizantes químicos é feita a partir de combustíveis fósseis.
Uma nova análise da DeSmog revelou que executivos de três empresas – as gigantes do setor de fertilizantes CF Industries e Nutrien, e a empresa de grãos Archer Daniels Midland – venderam ações no valor de dezenas de milhões desde o início do conflito.
Com o aumento dos preços das commodities, o mesmo aconteceu com as ações das maiores empresas de fertilizantes e grãos do mundo. Em março, as ações da Nutrien subiram mais de 50%, e as da CF Industries, quase 40%. Embora as ações das empresas de grãos tenham apresentado um aumento menos expressivo, também mostraram uma tendência de alta.
A DeSmog descobriu que Kenneth Alvin Seitz, CEO da Nutrien, a maior empresa de fertilizantes do mundo, vendeu ações no valor de quase US$ 5 milhões (R$ 3.7 milhões) em março de 2026, após o início da guerra com o Irã, obtendo um lucro de US$ 1.8 milhão (R$ 1.3 milhões) com a transação.
Três vice-presidentes seniores da Archer Daniels Midland também embolsaram quase US$ 8.5 milhões (£ 6.3 milhões) com a venda de ações.
O Financial Times relatado No mês passado, foi divulgado que executivos da CF Industries venderam mais de US$ 30 milhões (R$ 22 milhões) em ações após o Irã fechar o Estreito de Ormuz em 2 de março. A análise da DeSmog constatou que, no total, executivos da empresa venderam quase US$ 50 milhões (R$ 37 milhões) em ações desde o início da guerra.
Nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países europeus, as empresas de capital aberto são obrigadas a declarar a venda de ações por pessoas com informações privilegiadas, incluindo altos executivos, membros do conselho, acionistas relevantes e seus familiares próximos.
As conclusões surgem semanas depois do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. advertido que o conflito no Oriente Médio poderá levar cerca de 45 milhões de pessoas a mais à fome aguda. No Reino Unido, os preços dos alimentos subirão "pelo menos" nove por cento este ano. de acordo com alertas da Federação Nacional de Alimentos e Bebidas do país no final de março.
“Essas descobertas são ultrajantes, mas não deveríamos nos surpreender”, disse Mónica Vargas Collazos, chefe do programa global da Grain, um grupo de campanha por alimentos sustentáveis.
“Quando há conflitos ou outros choques na oferta, essas empresas usam seu poder de monopólio para aumentar os preços, extrair lucros exorbitantes e enriquecer os acionistas. Agricultores e consumidores pagam o preço.”
Todas as empresas e indivíduos mencionados foram contatados para comentar o assunto, e não há indícios de que tenham infringido quaisquer regras ou leis.
Explosão de fertilizantes
Os executivos também lucraram durante a guerra na Ucrânia. As descobertas da DeSmog revelam que executivos de cinco das maiores empresas de fertilizantes e grãos do mundo – incluindo a Bunge e a Mosaic – venderam ações no valor de quase US$ 515 milhões (R$ 380 milhões) durante as altas de preços relacionadas às guerras no Irã e na Ucrânia.
W. Anthony Will, CEO da CF Industries, terceira maior empresa de fertilizantes do mundo até janeiro, vendeu ações no valor de mais de US$ 150 milhões (£ 111 milhões) durante as altas de preços ligadas aos conflitos. atuou como Foi consultor da CF Industries até meados de março e permaneceu em seu conselho administrativo até abril.
Durante as duas guerras, executivos da Archer Daniels Midland venderam mais de US$ 90 milhões (£ 67 milhões), enquanto executivos da Bunge se desfizeram de ações no valor de mais de US$ 175 milhões (£ 129 milhões) durante as altas de preços relacionadas à guerra na Ucrânia.
A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 fez com que os preços dos fertilizantes atingissem um pico rápido, seguido por novos aumentos entre agosto e dezembro, à medida que a pressão russa sobre o fornecimento de gás para a Europa levou os fabricantes de fertilizantes a interromperem algumas operações.
Os executivos da CF Industries embolsaram pouco menos de US$ 180 milhões (£ 134 milhões) com a venda de ações no ano seguinte à invasão.
Jennifer Clapp, especialista em segurança alimentar do IPES-Food e professora da Universidade de Waterloo, no Canadá, disse ao DeSmog que as descobertas reforçam a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis na produção de alimentos.
“Esta crise revelou, de forma demasiado vívida, o quão dependente o nosso sistema alimentar é dos combustíveis fósseis”, afirmou. “Já passou da hora de nos libertarmos deste modelo inseguro e viciado em petróleo, e de passarmos a adotar formas de agricultura mais ecológicas e sistemas alimentares mais locais e territoriais.”
Grandes Beneficiários
No total, a DeSmog identificou 11 meses em que as guerras na Ucrânia e no Irã contribuíram para a disparada dos preços de fertilizantes e grãos. Os executivos venderam 45% mais ações nesses 11 meses do que nos três anos anteriores juntos.
Os executivos das empresas frequentemente planejam vendas e aquisições com antecedência para demonstrar que não estão negociando com base em informações privilegiadas ou manipulando o mercado. Das 136 vendas analisadas, apenas 28 estavam ligadas a esses planos – sugerindo que a grande maioria foram decisões deliberadas, tomadas no momento, baseadas em preços elevados das ações.
Entre os beneficiários estava Christopher Bohn, da CF Industries, o atual CEO da empresa, que vendido mais de 150,000 ações por mais de US$ 13 milhões (£ 9.6 milhões) em fevereiro e agosto de 2022. Ele foi o era o diretor financeiro da empresa na época.
Entre os outros beneficiários, estava um vice-presidente executivo da CF Industries, que vendeu ações no valor de quase US$ 30 milhões (R$ 22 milhões) durante momentos cruciais da guerra na Ucrânia.
Executivos e membros do conselho administrativo frequentemente recebem ações das empresas como parte de seus planos de remuneração. CF Industries premiada com W. Anthony Will, seu então CEO, mais de 150,000 ações em 28 de fevereiro de 2022, ao final de um plano de remuneração de três anos.
Como parte dos pacotes de remuneração, as empresas também podem conceder a executivos e diretores o direito de comprar ações por vários anos a um preço fixo, incentivando-os a aumentar o valor de suas participações. Em diversas transações, executivos e diretores conseguiram usar esse mecanismo para comprar ações abaixo do preço de mercado e, em seguida, vendê-las com um lucro significativo.
Além das ações que recebeu gratuitamente, Will também comprou mais de 1 milhão de ações a um preço abaixo do mercado em 28 de fevereiro. Em seguida, vendeu mais de 1.2 milhão de ações, no valor de US$ 100 milhões (£ 74 milhões), no mesmo dia – quatro dias após o início da guerra na Ucrânia.
Em uma transação, em 25 de fevereiro de 2022, um dia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Christopher Bohn, da CF Industries, comprado Ele possuía mais de 100,000 ações com garantias de preço que datavam de 2014. Vendeu essas ações por até o dobro do preço, obtendo um lucro de US$ 4 milhões (£ 3 milhões).
“Minhas ações foram simplesmente um reequilíbrio das minhas participações em carteira durante a primeira 'janela aberta' em que eu não estava mais em um cargo de alta gerência, nada mais, nada menos”, disse Will.
Preços dos grãos
Os preços globais do trigo podem subir 4.2% se o Estreito de Ormuz permanecer fechado por um período prolongado. de acordo com o Instituto de Kiel.
O aumento dos preços dos grãos foi causado, em parte, por interrupções no fornecimento de petróleo e gás, o que elevou o custo dos fertilizantes e, consequentemente, da produção intensiva de alimentos.
A Archer Daniels Midland e a Bunge fazem parte das empresas "ABCD" que, coletivamente, ao controle mais de 70% do mercado global de grãos.
Em 2022, após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, o valor das ações das duas empresas aumentou em quase um terço.
Entre os beneficiários estava Juan R. Luciano, CEO da Archer Daniels Midland, que comprado Ele comprou 300,000 ações a um preço abaixo do mercado e as vendeu por quase três vezes o valor em outubro de 2022. Obteve um lucro de US$ 18 milhões (£ 13 milhões) com a transação.
A transação foi planejada com antecedência, mas provavelmente foi agendada para ocorrer em uma data específica ou quando o preço das ações atingisse um determinado patamar.
As ações da Archer Daniels Midland dispararam em outubro de 2022 – o mês em que o líder russo Vladimir Putin ameaças aumentadas abandonar o Acordo de Grãos do Mar Negro, que permitia a exportação segura de grãos, alimentos e fertilizantes dos portos ucranianos.
Os maiores lucros individuais foram obtidos por Paul J. Fribourg e pela Continental Grain, uma empresa privada de investimentos e conglomerado agroindustrial liderado por Fribourg e fundado por sua família. Fribourg foi membro do conselho da Bunge até o final de 2022. Ele e a Continental Grain venderam ações no valor de quase US$ 170 milhões em março de 2022, embora também pareçam ter começado a vender parte de sua participação nos meses anteriores à invasão russa.
A Bunge informou ao DeSmog que "a Continental Grain não possui atualmente nenhuma participação acionária e se desfez de sua participação na Bunge em 2023".
Um porta-voz acrescentou que "o papel da Bunge é ajudar a manter as cadeias de abastecimento essenciais de alimentos, rações e combustíveis funcionando de forma segura e confiável, em conformidade com todas as leis aplicáveis".
Verificado por Brigitte Wear
