La toma de control de la industria del gas por parte de las grandes petroleras

No hace mucho tiempo, más del 80 por ciento del suministro de gas de EE. UU. era producido por "pequeñas empresas familiares", compañías con un promedio de una docena de empleados y una capitalización de mercado de menos de 500 millones de dólares. [1]

Pero cuando ExxonMobil anunció la exitosa adquisición de XTO Energy en noviembre de 2010, el panorama de la industria del gas cambió enormemente.

Con cada día que pasa, la lista de los principales productores de gas empieza a parecerse cada vez más a la lista de las grandes petroleras.

Hoy en día, la industria del gas natural está dominada por compañías de renombre: ExxonMobil, BP, Shell, ConocoPhillips y Chevron figuran entre las diez primeras. Resulta que la industria del gas “limpio” no es más que la industria petrolera contaminante disfrazada. [2]

ExxonMobil es ahora la mayor empresa productora de gas natural de EE. UU., produciendo alrededor del 16 % del consumo total del país. [3] ExxonMobil se embarcó en una “ola de compras que duró un año” en 2010, adquiriendo XTO Energy en junio de 2010 por 31 mil millones de dólares para convertirse en el mayor productor de gas de EE. UU.

Exxon adquirió Ellora Energy Inc., con sede en Denver, en julio de 2010 por 695 millones de dólares, y en diciembre invirtió otros 575 millones de dólares para comprar los pozos y reservas de Petrohawk Energy Corp. en la formación de esquisto de Fayetteville, en Arkansas. Con 75 millones de dólares adicionales, Exxon compró los activos de oleoductos de Petrohawk en la misma formación. [4]

Pero Exxon no es la única gran petrolera centrada en dominar la producción de gas de esquisto. Shell, la mayor petrolera de Europa, producirá más gas que petróleo en 2011, un hito sin precedentes en sus 104 años de historia. [5]

En una de las mayores operaciones de petróleo y gas de 2010, Royal Dutch Shell Plc acordó comprar la mayor parte de East Resources Inc., una de las mayores compañías independientes de gas en la cuenca de los Apalaches, por 4.7 millones de dólares en efectivo, aumentando así la superficie total de gas de esquisto de Shell en EE. UU. a unos 3.6 millones de acres. [6] Algunos analistas afirman que esta adquisición se realizó estratégicamente tras el desastre de BP en el Golfo de México, cuando el secretario Salazar pospuso los permisos de Shell para perforar pozos petrolíferos exploratorios en el Ártico. [7] La ​​compra de East Resources por parte de Shell también se produjo justo después de su adquisición conjunta con PetroChinaCo de la productora de gas australiana Arrow Energy. [8]

Chevron, la segunda compañía energética más grande de Estados Unidos, acaba de completar la compra de Atlas Energy Inc. por 4300 millones de dólares, lo que la convertirá en uno de los principales productores de gas del yacimiento de Marcellus. [9] Como indicio de sus planes para aumentar las exportaciones de gas, Chevron también está construyendo una planta de gas licuado de 40 000 millones de dólares frente a la costa de Australia. [10]

Las reservas de gas de EE. UU. también han captado la atención internacional. El conglomerado petrolero francés Total SA invirtió 800 millones de dólares para formar una empresa conjunta con Chesapeake Energy Corp., el segundo mayor productor de gas del país, adquiriendo Total el 25 % de los activos de Chesapeake en Barnett Shale. [11] BP y Statoil también han establecido empresas conjuntas por separado con Chesapeake, adquiriendo activos de gas en dos importantes yacimientos de esquisto: Fayetteville y Marcellus. [12]

En enero, el gigante petrolero chino CNOOC ofreció a Chesapeake Energy 5.4 millones de dólares por un tercio de la participación de la compañía en sus reservas de gas. Un mes después, PetroChinaCo. ofreció a EnCana, otro gigante del gas, 13 millones de dólares por una participación en sus activos de gas. [1.3] Este cambio decisivo en el sector energético revela que las grandes petroleras son muy conscientes de la disminución de las reservas mundiales de petróleo [14] y de la nueva batalla por el control del mercado de combustibles “no convencionales”. Para las compañías energéticas que buscan reponer sus reservas, la búsqueda de petróleo es cada vez más competitiva y está plagada de nuevas complejidades.

La incapacidad de Exxon para encontrar nuevo petróleo, según informa el Wall Street Journal, es “un dilema que comparten la mayoría de las demás grandes compañías petroleras occidentales, que están descubriendo que los yacimientos petrolíferos más accesibles fueron explotados hace mucho tiempo, mientras que las nuevas regiones prometedoras están demostrando ser tecnológicamente y políticamente difíciles”. [15]

Lo que queda del petróleo mundial, alrededor del 90%, es de propiedad nacional y, por lo tanto, está cerrado a empresas multinacionales como Exxon. [16]

Ante la dificultad de encontrar nuevas reservas, Exxon y otras grandes petroleras han recurrido al gas como alternativa. Exxon no habría alcanzado su índice de reposición de reservas, por primera vez en 17 años, de no ser por las vastas cantidades de gas no convencional recientemente adquiridas. [17] Al igual que Exxon, otras grandes compañías petroleras buscan invertir en gas no convencional para prolongar su dominio altamente rentable en el mercado de combustibles fósiles. [18]

La Asociación Independiente de Petróleo de América (IPAA), que representa al sector del gas, minimiza la creciente presencia de las grandes petroleras en las reservas de gas estadounidenses, sin duda con la esperanza de evitar la indignación pública que exige la derogación de los subsidios a la industria del petróleo y el gas.

y las generosas exenciones fiscales otorgadas a algunas de las empresas más ricas. En cambio, la IPAA continúa sus intentos de proyectar la reputación "local" e "independiente" de la antigua industria del gas, argumentando que un aumento de impuestos para los productores de gas significaría "un aumento de impuestos enorme y devastador para las pequeñas empresas estadounidenses que brindan un suministro estable de energía local y confiable a los consumidores de EE. UU." [19]

Pero incluso en 2009, antes de que la mayoría de las pequeñas empresas independientes fueran absorbidas por las multinacionales gigantes, los 10 principales productores de gas eran responsables de aproximadamente la mitad de toda la producción nacional. [20] Dado que las encuestas de opinión muestran un bajo apoyo público a las compañías petroleras después de décadas de negación de la contaminación y el calentamiento global, tal vez la IPAA tema que el nuevo dominio de las grandes petroleras en la industria del gas no convencional traiga consigo un mayor escrutinio y cumplimiento de la ley.

Informes recientes de los medios de comunicación sugieren que es probable que este año se produzca una mayor consolidación en la industria del gas no convencional, y los analistas caracterizan a Range Resources Corp., con sede en Texas, como un "objetivo atractivo para una adquisición", por ejemplo. [21]

Los días de la industria del gas “independiente” de pequeños negocios familiares han terminado.

Las grandes petroleras se han hecho con el control.