Une nouvelle analyse de DeSmog révèle que les industries polluantes sont très largement représentées au sein des conseils d'administration des banques britanniques par des administrateurs ayant des liens passés et actuels avec des entreprises à fortes émissions de carbone et nuisibles à l'environnement, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que le personnel de ces conseils d'administration constitue un obstacle systémique à l'action climatique.

Une étude menée par DeSmog révèle que 80 % des membres des conseils d’administration des cinq plus grandes banques britanniques ont des liens avec des entreprises nuisibles à l’environnement, soit en tant que conseillers ou employés actuels ou anciens.

Cette analyse portant sur 64 administrateurs actuels de Barclays, HSBC , NatWest, Lloyds et Standard Chartered intervient alors que les actionnaires s'apprêtent à se réunir pour examiner une série de résolutions environnementales progressistes lors des assemblées générales annuelles des banques.

Les postes au sein des conseils d'administration sont généralement à temps partiel, mais les membres du conseil peuvent percevoir une rémunération d'environ 100 000 £ pour assister à environ 26 réunions par an.

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Ce sont généralement des personnalités reconnues du secteur, fortes de plusieurs décennies d'expérience, qui sont nommées à ces postes. L'analyse de DeSmog révèle que nombre de ces administrateurs ont une longue expérience de travail ou de conseil dans l'industrie des combustibles fossiles, ainsi que dans d'autres secteurs polluants tels que l'agroalimentaire, l'aéronautique, les plastiques et les véhicules d'investissement connus pour soutenir l'extraction des combustibles fossiles.

Les militants affirment que cette analyse révèle l'existence d'un « système de pantouflage » entre les banques et l'industrie des combustibles fossiles, ce qui pourrait compromettre la crédibilité des banques en tant qu'acteurs progressistes sur le plan environnemental.

Jeanne Martin, responsable principale des campagnes au sein de l'association caritative ShareAction, spécialisée dans l'investissement responsable, a déclaré à DeSmog : « Il s'agit d'une preuve alarmante de possibles conflits d'intérêts inquiétants au sein des conseils d'administration des banques, dont beaucoup sont actuellement confrontés à des décisions cruciales liées au financement de leurs émissions de carbone. »

Combustibles fossiles

L'analyse de DeSmog montre que près d'un quart des administrateurs siégeant actuellement aux conseils d'administration des banques ont un lien actuel ou passé avec l'industrie des combustibles fossiles.

Par exemple, Gay Huey Evans, directrice de Standard Chartered, siège au conseil d'administration de ConocoPhillips, entreprise responsable de plus de 15 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone depuis 1965. Son collègue, Byron Grote, a également une longue expérience dans l'industrie pétrolière, notamment chez BP , société responsable d'environ 34 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone sur la même période. Il est par ailleurs administrateur de la société minière Anglo American.

Tushar Morzaria, directeur financier du groupe Barclays, siège également au conseil d'administration de BP , où son collègue Brian Gilvary a occupé le poste de directeur financier jusqu'à l'année dernière. M. Gilvary, qui a passé 34 ans chez BP , est aujourd'hui président exécutif d' INEOS Energy, une nouvelle entité qui a repris les actifs pétroliers et gaziers de la compagnie . Leur collègue de Barclays, Mary Francis, a également été administratrice du géant énergétique Centrica, qui possède encore plusieurs gisements d'hydrocarbures en mer du Nord.

Image : Byron Grote, directeur de Standard Chartered, anciennement de BP© Alastair Grant/AP/Shutterstock

José Antonio Meade Kuribrena, administrateur de HSBC et arrivé troisième à l'élection présidentielle mexicaine de 2018, est également administrateur de la société mexicaine Alfa, active dans l'exploration et la production pétrolières. Pauline Van Der Meer Mohr et Irene Lee, également membres du conseil d'administration, ont travaillé respectivement pour les compagnies pétrolières Shell et Noble Group. Lord Lupton, pair conservateur et l'un des onze administrateurs de Lloyds, détient des actions de Shell et de la compagnie minière Rio Tinto, ainsi que de sociétés éoliennes. Enfin, Mark Seligman, membre du conseil d'administration de NatWest, était administrateur de la compagnie pétrolière BG Group, rachetée par Shell en 2015.

DeSmog a contacté les cinq banques et les directeurs cités dans cet article pour obtenir leurs commentaires.

Dans un communiqué du groupe Lloyds Banking Group, Fiona Cannon, directrice du développement durable du groupe, a déclaré que les banques avaient un « rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la planète pour les générations futures ». La banque « continuera d'intensifier son soutien tout au long de l'année 2021 afin de contribuer au financement d'une reprise plus verte et plus propre pour le Royaume-Uni », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de NatWest a déclaré à DeSmog que la lutte contre le changement climatique était « au cœur de notre stratégie responsable ». Il a ajouté : « Si nous sommes conscients de la nécessité d'une vision à long terme, nous savons également qu'il nous faut agir rapidement et en partenariat avec les secteurs public et privé », soulignant les « formidables opportunités de création d'emplois et de transformation des communautés ».

Standard Chartered, Barclays et HSBC ont refusé de commenter.

Les grands talents

L'analyse de DeSmog montre que les liens des dirigeants avec les entreprises polluantes s'étendent bien au-delà de l'industrie des combustibles fossiles, le secteur de l'aviation étant particulièrement fortement représenté.

Bien que l'aviation ne représente que 2.5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, le secteur accuse un retard considérable en matière de décarbonation, du fait de sa dépendance persistante aux carburants pétroliers à forte teneur en carbone et du manque d'alternatives viables et plus propres. Malgré la pandémie de coronavirus, la demande de vols devrait doubler au cours des prochaines décennies, et les compagnies aériennes s'efforcent de rendre leurs activités plus respectueuses de l'environnement en ayant de plus en plus recours à la compensation carbone, une pratique controversée.

Parmi les personnes ayant des liens avec le secteur figure Howard Davies, président de NatWest, qui a présidé la Commission des aéroports. recommandé Heathrow poursuit la construction d'une troisième piste. Jasmine Whitbread, directrice chez Standard Chartered et ancienne directrice générale de Save the Children (2005-2015), est devenue PDG de London First en 2016, un groupe de défense des intérêts qui a fait pression sur le gouvernement pour qu'il approuve les plans d'expansion.

Carlson Tong, collègue de Whitbread chez Standard Chartered, est actuellement observateur au conseil d'administration de la compagnie aérienne Cathay Pacific, dont Irene Lee, directrice chez HSBC, a été membre jusqu'en 2019. Dans une déclaration à DeSmog, Tong a affirmé être « personnellement engagé dans la lutte contre le changement climatique » et qu'il « soutiendrait toute action socialement responsable en matière de changement climatique ».

Un autre administrateur de HSBC , Jackson Tai, a été administrateur de Singapore Airlines pendant trois ans, jusqu'en 2014. Amanda Mackenzie, administratrice de Lloyds, a quant à elle travaillé auparavant pour British Airways.

Banks

Près de la moitié des administrateurs de ces banques ont également des liens étroits avec d'autres banques internationales connues pour soutenir l'industrie des combustibles fossiles, notamment Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et JP Morgan.

Tushar Morzaria, directeur chez Barclays, a par exemple travaillé auparavant pour JP Morgan Chase et Credit Suisse, deux des plus importants financeurs du secteur des énergies fossiles . JP Morgan a investi à elle seule près de 269 milliards de dollars dans les énergies fossiles entre 2016 et 2019.

Avant de rejoindre Barclays en 2013 , Morzaria était directeur financier de la banque d'entreprise et d'investissement de JP Morgan. Jes Staley, également membre du conseil d'administration de Barclays, a travaillé pendant 34 ans au sein du groupe JP Morgan, jusqu'à devenir PDG de la banque d'investissement . Jackson Tai, de HSBC , a été banquier d'affaires chez JP Morgan pendant 25 ans avant de devenir membre du conseil d'administration de la Banque de Chine, qui a contribué au financement de nombreux projets d'énergies fossiles, dont le controversé projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain au Canada. Irene Lee, directrice chez HSBC, a également été conseillère chez JP Morgan Australie.

L'analyse a également révélé que plusieurs administrateurs étaient employés par Credit Suisse ou avaient été ses conseillers. Credit Suisse a investi un total de 74.3 milliards de dollars dans les énergies fossiles entre 2016 et 2019, dont 23 milliards ont été alloués à des entreprises internationales développant activement leurs activités dans ce secteur. Eileen Murray, administratrice chez HSBC , était membre du comité exécutif et du conseil de direction de Credit Suisse. Ewen Stevenson, directeur financier de HSBC et également administrateur exécutif du conseil, a précédemment occupé le poste de codirecteur de la division Banque d'investissement EMEA de Credit Suisse , ainsi que celui de directeur financier de RBS.

Sous pression

Les banques subissent une pression publique croissante pour devenir des acteurs socialement responsables et lutter contre la crise climatique en cessant de soutenir les industries à fortes émissions de carbone. Les cinq banques cotées – les seules banques de détail indépendantes du Royaume-Uni – se sont engagées à respecter l’objectif de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique « nettement en dessous » des niveaux préindustriels, mais elles ont toutes été critiquées pour leur manque d’efforts en matière de renforcement des engagements climatiques.

Lloyds, la plus grande banque britannique, s'est engagée l'an dernier à réduire de moitié d'ici 2030 les émissions de carbone qu'elle finance par le biais de prêts aux particuliers et aux entreprises. NatWest, anciennement RBS , s'est engagée à réduire son impact climatique de 50 % d'ici 2030.

En mai 2020, Standard Chartered a été contrainte de défendre son engagement environnemental suite aux critiques des militants écologistes concernant son financement des entreprises d'énergies fossiles. Toujours en 2020, Barclays a rejeté une motion visant à mettre fin au financement des énergies fossiles, mais devra se prononcer sur une seconde résolution d'actionnaires relative à sa réponse au changement climatique en mai 2021. Parallèlement, le conseil d'administration de HSBC examine actuellement une motion d'actionnaires, soutenue par d'importants investisseurs, demandant à la banque de réduire son exposition aux énergies fossiles, à commencer par le charbon.

Image : Manifestants d'Extinction Rebellion à l'extérieur HSBC à Truro, en Cornouailles. Crédit : James Pearce

Cependant, les militants restent sceptiques quant à la réelle volonté des banques d'opérer un changement, compte tenu de la composition actuelle de leurs conseils d'administration.

Adrienne Buller, chercheuse principale chez Common Wealth, un groupe de réflexion dédié à une économie démocratique et durable, a déclaré que les pratiques de gouvernance des banques impliquaient que les industries polluantes étaient actuellement susceptibles d'être représentées au sein des conseils d'administration, ce qui pourrait affecter la capacité des banques à lutter contre la crise climatique.

« Franchement, les liens avec l'industrie sont presque inévitables dans les structures de gouvernance d'entreprise qui prévalent aujourd'hui », a-t-elle déclaré. « Je ne vois pas comment un système bancaire aussi étroitement lié à ce puissant secteur pourrait aborder ces décisions avec l'urgence requise. »

Martin, de ShareAction, partage cet avis : avec la composition actuelle des conseils d’administration, les banques risquent d’être trop lentes à réagir face à la menace du changement climatique. « Comment peut-on espérer que les dirigeants de banques comme Barclays et HSBC prennent des décisions difficiles, mais nécessaires, sur les énergies fossiles, compte tenu de leurs liens étroits avec les industries qui en dépendent ? » s’interroge-t-elle.

« Les investisseurs devraient prendre note du phénomène de pantouflage entre les banques et l'industrie des combustibles fossiles et utiliser leurs droits de vote pour révoquer les administrateurs en situation de conflit d'intérêts lié au climat. »

Recherches complémentaires de Richard Collett-White et Michaela Herrmann. Graphismes de Sam Whitham.

Image alignée à droite : Howard Davies, directeur de NatWest et ancien président de la commission des aéroports britanniques . © Getty Images